一、宏观数据

1月,制造业采购经理指数有所放慢

1月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月回落0.2个百分点,高于临界点,制造业扩张步伐有所放慢。

1月,国内钢铁PMI指数47.5%

中物联钢铁物流专业委员会发布报告,2022年1月,国内钢铁PMI指数为47.5%,环比上升8.8个百分点,钢铁市场景气程度有所回升。分项指数显示,1月钢铁行业实现较好开局,钢铁生产采购活动上升,企业预期较为乐观,市场价格相对稳定。

国家发改委:采取切实措施加强煤炭市场价格调控监管

国家发改委微信公众号日前发文称,将会同有关部门进一步加强市场价格调控监管,严厉打击现货、期货市场违法违规价格行为,确保煤炭价格在合理区间运行。近日国内煤炭现货、期货价格出现过快上涨,对煤炭市场平稳运行和能源安全稳定供应带来不利影响。

国务院:到2025年新能源汽车新车销售量达销售总量的20%左右

11月24日,国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。《方案》提到,目标到2025年全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,另外,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

国家能源局:2021年我国风电光伏发电新增装机超1亿千瓦

国家能源局25日发布的最新数据显示,2021年我国风电和光伏发电新增装机规模达到1.01亿千瓦,其中风电新增4757万千瓦,光伏发电新增5297万千瓦。从发展情况看,2021年海上风电异军突起,全年新增装机1690万千瓦,是此前累计建成总规模的1.8倍,目前累计装机规模达到2638万千瓦,跃居世界第一。

统计局:1月中旬动力煤价格再次反弹上涨

国家统计局近日公布的数据显示,1月中旬全国各煤种价格以涨为主。其中 ,山西优混(优质的混煤,热值5500大卡)价格为938.1元/吨,较上期上涨120.1元/吨,涨幅14.7%。

海关总署:2021年我国铁矿石进口量下降3.9% 进口额大增40%

2021年中国累计进口铁矿石112431.5万吨,同比减少4519.0万吨,下降3.9%。从进口额看,按人民币算,2021年铁矿石进口额同比增加3385.2亿元,增幅39.6%,达到1.2万亿元。

二、铸造相关产业发展动态

中钢协:1月中旬重点钢企粗钢日均产量198.73万吨

2022年1月中旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢1987.31万吨、生铁1751.46万吨、钢材1918.71万吨。其中,粗钢日产198.73万吨, 环比上升1.05%; 生铁日产175.15万吨, 环比上升0.08%; 钢材日产191.87万吨, 环比上升1.68%。

工信部:2021年机械行业利润同比增长7.6%

2021年1-12月,机械行业增加值同比增长10%;12月当月增加值同比增长2.9%。累计实现营业收入26.47万亿元,同比增长14%;利润总额1.57万亿元,同比增长7.6%。

工信部:2021年钢铁行业运行情况

一是粗钢产量前高后低,累计实现同比下降。二是铁矿石价格上半年持续冲高,下半年震荡回落。全年累计进口铁矿石11.2亿吨,同比下降3.9%,均价为164美元/吨,同比上涨55.3%。钢材价格波动上行,四季度开始高位回调。其次钢材出口总量高于去年,下半年逐月回落。全年累计出口钢材6690万吨,同比增长24.6%;累计进口钢材1427万吨,同比下降29.5%。

我国连续五个月钢铁出口单价高于进口单价

2021年12月,我国出口的钢铁数量为502.6吨,出口金额为84.835亿美元;进口钢铁100.1吨,金额为15.5亿美元。依次核算,我国钢铁出口单价为1688美元/吨,进口单价为1548.45美元/吨。这也是我国连续五个月钢铁出口单价高于进口单价。

统计局:2021年我国挖掘机产量36.2万台,同比增长5.4%

国家统计局最新数据显示,2021年全年,我国挖掘机产量362029台,同比增长5.4%。2021年12月,挖掘机产量32949台,同比下降18%,降幅较11月继续扩大2.4个百分点。

海关总署:2021年全年出口机床2843万台,同比增长37.7%

据海关统计,2021年全年,我国出口机电产品12.8万亿元,增长20.4 %,占出口总值的59%。2021年12月出口机床299万台,同比增长20.7%。2021年全年出口机床2843万台,同比增长37.7%。

工信部:1月我国重卡销量约7.8万辆,环比增长 同比大降

根据第一商用车网初步掌握的数据,2022年1月,我国重卡市场大约销售7.8万辆,环比2021年12月上涨36%,但比上年同期的18.34万辆下降57%。

2021年,重卡市场前高后低,以历史第二高点(139.5万辆)和同比下降14%收官。

三、下游行业数据分析

1、汽车行业数据分析

1月乘用车市场走势分析

目前1月一至三周的厂商批发与去年同期相比增长6%,春节前走势相对较好,较去年提早进入节前高峰期。近一段疫情影响下,国内外环境中不确定因素增多,上游大宗商品价格上涨,影响车市增长压力加大。

低库存带来的传统车供需错配问题仍需要一定时间调整。豪华、自主品牌订单预留较多,燃油车由于销量的惯性,仍然有增长的空间。由于2022年春节提前,催化备货增库存热情,带动批发增长。部分车企去年12月冲刺较努力,因此1月前两周的开局不是很强。近期厂商出口持续表现良好,也拉动厂商销量提升。

新能源整体市场趋势分析

2020年新能源专用车7.1万辆的走势相对较平稳。2021年1-12月达到16万辆,增速127%,高于同期增速103个百分点,增长巨大,这也是低基数的因素。目前看,2022年新能源专用车走势仍将大幅超强于传统轻型车市场。

2021年12月的新能源客车销量1.43万辆,同比增速下降13%。2021年初新能源车增长总体很低迷,其中新能源客车压力最大,全年新能源客车4.88万辆,同比下降22%。

随着蓝天保卫战的持续推进,柴油车的发展面临巨大危机,大中型客车是新能源城市交通的核心,新能源公交车大有优势。虽然疫情影响,公共出行的意愿下降,但随着地方补贴新能源公交的政策进一步强化,城市公交仍是新能源客车核心主力市场。

2、挖掘机行业数据分析

工程机械协会:2021年挖掘机销量共销售挖掘机342784台

据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计,2021年全年,共销售挖掘机342784台,同比增长4.63%。

2022年1月挖掘机销量1.45万台左右,同比下降26%。作为典型的投资依赖型和周期性行业,工程机械行业面临国际贸易关系复杂竞争加剧、原材料价格上涨、供应链紧张、排放升级等诸多不确定因素。2022年一季度挖掘机国内销量预计仍将负增长,叠加2021年高基数原因,降幅较大。2022年或将呈现“前低后高”的情况。

3、内燃机行业数据分析

柴油机历年销量及增长率

据中国内燃机工业协会统计分析,2021年12月,柴油内燃机销售49.60万台,环比增长13.32%,同比增长-17.41%。2021年全年柴油机销量610.86万台,同比增长-3.66%。

2021年12月内燃机行业情况

12月,内燃机销量487.78万台,环比增长4.33%,同比增长-1.60%;功率完成28903.65万千瓦,环比增长16.38%,同比增长4.36%。

内燃机全年总销量5047.36万台,同比增长7.91%;全年总功率275217.79万千瓦,同比增长5.71%。

12月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机环比均增长,其中柴油机涨幅较大;同比方面汽油机基本持平,柴油机降幅较大;累计同比柴油机继续下降,汽油机增幅较上月回落1个百分点。具体为:与上月比,柴油机增长13.26%,汽油机增长3.40%;与上年同期比,柴油机同比增长-17.45%,汽油机同比增长0.59%。与上年同期累计比,柴油机同比增长-3.10%,汽油机同比增长9.67%。

四、原材料价格指数分析

1、国家政策简讯

国家发改委:将采取有力措施加强铁矿石价格调控监管

近期,铁矿石市场价格大幅上涨,期间多次出现异常波动,存在炒作成分。国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化,严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为,研究进一步采取有力有效措施,切实保障铁矿石市场价格平稳运行。

1月钢铁市场景气有所回升 钢铁行业较好开局

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,2022年1月份为47.5%,环比上升8.8个百分点,钢铁市场景气程度有所回升。中钢协数据显示,截止到1月中旬,重点统计企业生铁日产175.07万吨,环比上升1.10%;钢材日产190.29%,环比上升1.86%。

2、原材料价格走势

铁矿石:小幅上涨

铁矿石市场价格小幅上涨。唐山地区钢厂检修较多,对原料品种需求下降,不仅铁矿,钢厂对焦炭有第二轮提降意向,目前矿商情绪高热,但需警惕过热风险,预计本周铁矿石稳中调整。

废钢:稳中有涨

新年伊始,下游多未开工需求偏弱,市场交投氛围清淡,受双碳目标影响,多家钢厂将长流程产能置换为短流程。短期内受开工率及亏损影响,预计明日废钢市场稳中探涨。

铸造废钢主要市场行情走势

● 生铁:稳中有涨

国内生铁市场稳中有涨,成交清淡,部分铁厂停产、检修,资源供应减少,铁厂库存偏低,原料价格走高,需求尚未全面启动;预计本周生铁市场价格偏强。

铸造生铁(Z18)主要市场行情走势

3、2022年2月钢材价格指数走势预警

供给分析

截至1月30日,国内主要钢材品种库存总量为858.43万吨,较12月末下降30.62万吨,降幅2.5%,较去年同期增加39.49万吨,增幅3.18%。其中螺纹、线材、热轧、冷轧、中板库存分别为301.37万吨、78.12万吨、198.71万吨、110.78万吨和94.72万吨。

进入2月后,新年伊始,下游多未开工需求偏弱,而贸易商更多是被动冬储,预计成交进一步下滑;与此同时,部分铁厂停产、检修,资源供应减少,铁厂库存偏低。供需两端此消彼长,预计下月国内建筑钢库存将全面回升。

成本分析

1月,钢铁原料价格重心上移。截止1月19日,唐山地区普碳方坯出厂价格4350元/吨,较上月末价格上涨70元/吨;江苏地区废钢价格为3550元/吨,较上月末上涨100元/吨;山西地区二级焦炭价格为2420元/吨,与上月末价格基本持平。

市场预测

下游多未开工需求偏弱,市场交投氛围清淡,受双碳目标影响,多家钢厂将长流程产能置换为短流程;虽然局部限产仍会制约产能释放,但从政策面的影响,和1月上旬的复产情况看,供应端环比会有增长,预计2月份铸造废钢4200-4500元/吨区间运行。

4、全国各大钢厂动态汇总

五、聚焦中国铸造产业集群

1、山东省铸造产业集群分布

山东省是装备制造业大省 ,装备制造业规模居全国第三位,其铸造行业2016-2019期间变动较大,产业集中度不断提升,随着生态环境的倒逼,企业经济规模、产品结构、铸件质量和工艺装备水平整体均得到不同程度提升,已形成了门类齐全以及规模化、专业化和集群化发展的产业结构,山东成为了全国重要的铸造生产基地之一。

根据2019年数据统计,全省共有铸造企业约3500家,共生产各类铸件632万吨,具有年十万吨以上生产能力的铸造企业超过10家。

铸造云

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